Unsere bewährte
Arbeitsmethodik
Unsere Methodik basiert auf jahrelanger Erfahrung und einem strukturierten Ansatz, der sich an den individuellen Bedürfnissen unserer Mandanten orientiert. Wir kombinieren fundierte Analyse mit persönlicher Betreuung und schaffen so die Grundlage für nachhaltige finanzielle Entscheidungen. Jeder Schritt unseres Prozesses ist darauf ausgerichtet, Ihnen Transparenz, Sicherheit und die Kontrolle über Ihre finanziellen Angelegenheiten zu geben. Wir verstehen, dass jede finanzielle Situation einzigartig ist, und passen unseren Ansatz entsprechend an. Dabei legen wir großen Wert auf verständliche Kommunikation und nachvollziehbare Empfehlungen. Unser Team arbeitet kontinuierlich daran, unsere Methoden zu verbessern und an aktuelle Entwicklungen anzupassen. So stellen wir sicher, dass Sie stets von den besten verfügbaren Lösungen profitieren. Die Kombination aus strukturiertem Vorgehen und individueller Flexibilität macht unseren Ansatz besonders wirkungsvoll. Wir nehmen uns die Zeit, die für eine gründliche Analyse notwendig ist, und begleiten Sie anschließend bei der Umsetzung Ihrer Ziele. Dieser ganzheitliche Ansatz hat sich in zahlreichen Beratungen bewährt und führt zu nachhaltigen Verbesserungen Ihrer finanziellen Situation.
Unser Team
Erfahrene Berater mit fundiertem Fachwissen
Dr. Matthias Fischer
Leitender Berater
Promotion in Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Maximilians-Universität München
Deutsche Finanzberatung AG
Fachliche Kompetenzen
Methoden
Erfolge
Beratung von über 200 Mandanten
Entwicklung individueller Vorsorgekonzepte
Spezialist für komplexe Situationen
Zertifizierungen
Mit über 15 Jahren Erfahrung begleitet Dr. Fischer Mandanten auf ihrem Weg zu finanzieller Stabilität. Sein Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung langfristiger Strategien für Selbstständige und Unternehmer.
Dr. Fischer verbindet wissenschaftliche Präzision mit praktischer Umsetzbarkeit. Seine Analysen sind detailliert und gleichzeitig verständlich aufbereitet. Mandanten schätzen seine ruhige Art und die Fähigkeit, auch komplexe Sachverhalte klar zu erklären. Er nimmt sich Zeit für Ihre Fragen und entwickelt Strategien, die zu Ihrer individuellen Lebenssituation passen.
Sabine Müller
Senior Beraterin
Master in Betriebswirtschaftslehre Universität zu Köln
Sparkasse Rheinland
Fachliche Kompetenzen
Methoden
Erfolge
Über 180 erfolgreiche Familienberatungen
Expertin für Elternzeit-Finanzplanung
Spezialistin für Absicherungskonzepte
Zertifizierungen
Sabine Müller ist spezialisiert auf die Beratung von Familien und jungen Berufstätigen. Sie hilft ihren Mandanten, finanzielle Ziele mit familiären Verpflichtungen in Einklang zu bringen.
Mit ihrer empathischen Art schafft Sabine Müller schnell Vertrauen. Sie versteht die Herausforderungen, vor denen Familien stehen, und entwickelt realistische Lösungen, die zum Alltag passen. Ihre Beratungen sind praxisnah und berücksichtigen sowohl aktuelle Bedürfnisse als auch langfristige Ziele. Mandanten schätzen ihre strukturierte Vorgehensweise und die persönliche Betreuung.
Thomas Schneider
Berater Vermögensplanung
Diplom-Kaufmann Goethe-Universität Frankfurt
Volksbank Stuttgart
Fachliche Kompetenzen
Methoden
Erfolge
Begleitung von 150 Mandanten
Spezialist für Berufseinsteiger
Entwicklung nachhaltiger Strategien
Zertifizierungen
Thomas Schneider unterstützt Mandanten beim systematischen Aufbau von Vermögen. Sein Fokus liegt auf der Entwicklung individueller Strategien für verschiedene Lebensphasen.
Thomas Schneider bringt frische Perspektiven in die Beratung ein und verbindet moderne Ansätze mit bewährten Methoden. Er erklärt komplexe Zusammenhänge verständlich und hilft seinen Mandanten, realistische Sparziele zu definieren. Seine strukturierte Arbeitsweise und sein Engagement machen ihn zu einem geschätzten Ansprechpartner für alle Fragen rund um Vermögensaufbau.
Dr. Andrea Wagner
Beraterin Vorsorge
Promotion in Versicherungswissenschaften Universität Mannheim
Allianz Beratung München
Fachliche Kompetenzen
Methoden
Erfolge
Über 250 Vorsorgekonzepte erstellt
Expertin für Ruhestandsplanung
Fachbeiträge in Branchen-Publikationen
Dozentin für Altersvorsorge
Zertifizierungen
Dr. Wagner ist Expertin für Altersvorsorge und Ruhestandsplanung. Sie entwickelt Konzepte, die eine solide finanzielle Basis für den Ruhestand schaffen.
Dr. Wagner verfügt über umfassendes Wissen im Bereich der Altersvorsorge und kennt alle relevanten gesetzlichen Regelungen. Sie analysiert präzise, welche Versorgungslücken bestehen, und entwickelt individuelle Konzepte zur Schließung dieser Lücken. Ihre Mandanten schätzen ihre Gründlichkeit und die Fähigkeit, auch komplexe rechtliche Sachverhalte verständlich zu erklären. Mit ihrer langjährigen Erfahrung ist sie eine geschätzte Expertin.
Unser strukturierter Beratungsprozess
In vier aufeinander aufbauenden Phasen entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen eine individuelle Finanzstrategie, die Ihre persönlichen Ziele berücksichtigt und langfristig Bestand hat.
Phase 1: Woche 1 bis 2
Kennenlernen und Bedarfsanalyse
Im ersten Schritt lernen wir Ihre persönliche Situation, Ihre Ziele und Wünsche kennen. Wir führen ein ausführliches Gespräch, in dem Sie uns alle relevanten Informationen zu Ihrer aktuellen finanziellen Lage mitteilen. Gemeinsam definieren wir, was Sie mit unserer Unterstützung erreichen möchten. Diese Phase bildet die Grundlage für alle weiteren Schritte.
Vollständige Bestandsaufnahme
Erfassung aller relevanten Daten zu Ihrer aktuellen finanziellen Situation.
Klare Zielsetzung
Definition Ihrer kurz- und langfristigen finanziellen Ziele.
Vertrauensbasis geschaffen
Gegenseitiges Kennenlernen und Aufbau einer vertrauensvollen Zusammenarbeit.
Phase 2: Woche 3 bis 4
Detaillierte Analyse und Bewertung
Wir analysieren alle erhobenen Daten gründlich und bewerten Ihre aktuelle Situation aus verschiedenen Perspektiven. Dabei identifizieren wir Stärken, Schwächen und Optimierungspotenziale. Wir prüfen bestehende Verträge auf ihre Sinnhaftigkeit und untersuchen, ob Ihre derzeitigen Maßnahmen zu Ihren Zielen passen. Diese Phase erfordert sorgfältige Arbeit und bildet die Basis für fundierte Empfehlungen.
Umfassender Analysebericht
Detaillierte Auswertung Ihrer finanziellen Situation mit allen relevanten Kennzahlen.
Identifizierte Risiken
Aufdeckung möglicher Risiken und Versorgungslücken in Ihrer Absicherung.
Optimierungspotenziale erkannt
Konkrete Ansatzpunkte zur Verbesserung Ihrer finanziellen Situation.
Phase 3: Woche 5 bis 6
Strategieentwicklung und Präsentation
Basierend auf der Analyse entwickeln wir eine maßgeschneiderte Strategie für Sie. Diese berücksichtigt Ihre individuellen Ziele, Ihre Risikobereitschaft und Ihre persönlichen Lebensumstände. Wir präsentieren Ihnen die Ergebnisse in einem ausführlichen Gespräch und erläutern alle Empfehlungen detailliert. Sie haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen und gemeinsam mit uns die beste Vorgehensweise festzulegen.
Individueller Finanzplan
Vollständiger Plan mit konkreten Handlungsempfehlungen für Ihre Situation.
Priorisierte Maßnahmen
Klare Reihenfolge der umzusetzenden Schritte nach Dringlichkeit.
Persönliche Beratung
Ausführliche Erklärung aller Empfehlungen und Beantwortung Ihrer Fragen.
Phase 4: ab Woche 7
Umsetzung und langfristige Begleitung
In dieser Phase setzen wir die vereinbarten Maßnahmen gemeinsam um. Wir begleiten Sie bei allen notwendigen Schritten und stehen für Rückfragen zur Verfügung. Nach der Umsetzung erfolgen regelmäßige Überprüfungen, um sicherzustellen, dass Ihre Strategie weiterhin zu Ihrer Lebenssituation passt. Wir passen den Plan bei Bedarf an und bleiben Ihr langfristiger Ansprechpartner für alle finanziellen Fragen.
Erfolgreiche Umsetzung
Realisierung aller geplanten Maßnahmen mit unserer Unterstützung.
Regelmäßige Überprüfung
Planmäßige Kontrolle und Anpassung Ihrer Strategie bei Veränderungen.
Unser Ansatz
Was uns von anderen Anbietern unterscheidet und warum Mandanten uns vertrauen
Unser Service
Individuelle Beratung mit persönlicher Betreuung
Persönlicher Ansprechpartner
Fester Berater begleitet Sie während der gesamten Zusammenarbeit.
Individuelle Analyse
Detaillierte Bewertung Ihrer persönlichen finanziellen Situation.
Transparente Kommunikation
Verständliche Erklärungen ohne Fachjargon und versteckte Kosten.
Langfristige Betreuung
Kontinuierliche Begleitung mit regelmäßigen Überprüfungen und Anpassungen.
Anbieter A
Standardisierte Beratung mit Produktfokus
Persönlicher Ansprechpartner
Fester Berater begleitet Sie während der gesamten Zusammenarbeit.
Individuelle Analyse
Detaillierte Bewertung Ihrer persönlichen finanziellen Situation.
Transparente Kommunikation
Verständliche Erklärungen ohne Fachjargon und versteckte Kosten.
Langfristige Betreuung
Kontinuierliche Begleitung mit regelmäßigen Überprüfungen und Anpassungen.
Anbieter B
Online-Plattform mit automatisierten Empfehlungen
Persönlicher Ansprechpartner
Fester Berater begleitet Sie während der gesamten Zusammenarbeit.
Individuelle Analyse
Detaillierte Bewertung Ihrer persönlichen finanziellen Situation.
Transparente Kommunikation
Verständliche Erklärungen ohne Fachjargon und versteckte Kosten.
Langfristige Betreuung
Kontinuierliche Begleitung mit regelmäßigen Überprüfungen und Anpassungen.