Finanzplanung für Ihre persönliche Zukunft

Das Erstgespräch dient dem gegenseitigen Kennenlernen. Wir nehmen uns Zeit, Ihre Situation zu verstehen, besprechen Ihre Ziele und erläutern, wie wir Sie unterstützen können. Dieses Gespräch ist unverbindlich und gibt Ihnen die Möglichkeit, uns und unsere Arbeitsweise kennenzulernen. Sie entscheiden anschließend in Ruhe, ob Sie mit uns zusammenarbeiten möchten.

Hilfreich sind alle Dokumente, die Ihre finanzielle Situation beschreiben. Dazu gehören Gehaltsabrechnungen, bestehende Verträge zur Altersvorsorge, Versicherungspolicen und Informationen zu Verbindlichkeiten. Je vollständiger die Unterlagen, desto präziser können wir Ihre Situation analysieren. Falls Sie nicht alle Dokumente zur Hand haben, können wir diese auch schrittweise nachreichen und die Analyse entsprechend ergänzen.

Die Dauer hängt von der Komplexität Ihrer Situation ab. In der Regel benötigen wir nach dem Erstgespräch etwa zwei bis drei Wochen für die ausführliche Analyse und Strategieentwicklung. Danach präsentieren wir Ihnen unsere Empfehlungen in einem weiteren Termin. Die gesamte Erstphase erstreckt sich üblicherweise über vier bis acht Wochen, abhängig davon, wie schnell Sie Unterlagen bereitstellen können.

Nach der Umsetzung der ersten Maßnahmen begleiten wir Sie weiterhin. In regelmäßigen Abständen überprüfen wir gemeinsam Ihre Fortschritte und passen die Strategie an veränderte Lebensumstände oder Marktbedingungen an. Viele Mandanten schätzen diese langfristige Partnerschaft, da sich finanzielle Situationen und Ziele im Laufe des Lebens verändern. Sie bestimmen selbst, wie intensiv Sie diese fortlaufende Betreuung wünschen.